一、照明工程行業(yè)概況

照明工程是指通過特定的設(shè)計(jì)、技術(shù)及工程在室內(nèi)空間和道路、廣場、景區(qū)、公園、建筑物等室外空間中利用天然光或人工照明系統(tǒng)以滿足被照表面的光照度、亮度、顯色性及特定視覺效果的學(xué)科。照明工程涉及光學(xué)、電學(xué)、美學(xué)、建筑學(xué)、計(jì)算機(jī)學(xué)等學(xué)科，是一項(xiàng)綜合性、系統(tǒng)性的工程，照明工程行業(yè)是典型的技術(shù)和資金密集型行業(yè)。

二、照明工程行業(yè)的主要技術(shù)特點(diǎn)

照明工程行業(yè)與建筑裝飾行業(yè)及照明產(chǎn)品行業(yè)相關(guān)。近年來隨著LED技術(shù)和施工技術(shù)的不斷成熟和發(fā)展，照明工程行業(yè)在設(shè)計(jì)手段、施工技術(shù)、照明產(chǎn)品等方面均有了較大的進(jìn)步，具體情況如下：

1、照明工程施工技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

照明工程項(xiàng)目需要專業(yè)的施工人員根據(jù)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行施工。照明工程施工技術(shù)主要體現(xiàn)在工程施工組織管理能力及安裝調(diào)試能力。照明工程施工需要根據(jù)工程本身的特點(diǎn)，將人力、資金、材料、機(jī)械和施工方法進(jìn)行科學(xué)合理的安排，積極為施工創(chuàng)造必要條件，選擇最優(yōu)施工方案、保證工程質(zhì)量，縮短工程周期，安全生產(chǎn)，降低物耗。施工組織是一個(gè)系統(tǒng)工程，對照明工程企業(yè)要求高。近年來，隨著照明工程的項(xiàng)目規(guī)模的大型化，對施工組織能力要求越來越高。

另外，照明工程項(xiàng)目需要根據(jù)項(xiàng)目實(shí)際情況，在專業(yè)的設(shè)計(jì)師的指導(dǎo)下進(jìn)行個(gè)性化施工。項(xiàng)目的個(gè)性化施工對相關(guān)人員的知識(shí)水平、施工經(jīng)驗(yàn)?zāi)酥翆徝浪仞B(yǎng)有較高的要求。

2、照明工程設(shè)計(jì)技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

近年來，隨著計(jì)算機(jī)技術(shù)的不斷進(jìn)步，VR、AR技術(shù)的不斷成熟，促進(jìn)了照明工程設(shè)計(jì)行業(yè)的快速發(fā)展。照明工程設(shè)計(jì)從手工繪圖到運(yùn)用功能強(qiáng)大的計(jì)算機(jī)輔助軟件進(jìn)行繪圖設(shè)計(jì)，再到利用高速計(jì)算機(jī)大量渲染進(jìn)行2D、3D乃至聲光效果的模擬，最后利用VR、AR技術(shù)進(jìn)行設(shè)計(jì)完成效果的展示，增強(qiáng)了設(shè)計(jì)的精密性和直觀效果。

照明工程設(shè)計(jì)的不斷發(fā)展對設(shè)計(jì)人員的知識(shí)水平、文化藝術(shù)修養(yǎng)、表現(xiàn)手法、項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)等提出了更高的要求。

3、照明產(chǎn)品技術(shù)水平和技術(shù)特點(diǎn)

LED照明產(chǎn)品是繼白熾燈、熒光燈之后照明光源的一次成功的技術(shù)革命，是實(shí)現(xiàn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的綠色可持續(xù)發(fā)展的高效節(jié)能照明產(chǎn)品，相對普通白熾燈可節(jié)電60%-80%，具有耗電少、壽命長、方向性強(qiáng)、色彩豐富、耐振動(dòng)、可控性強(qiáng)等特點(diǎn)。近年來在國家發(fā)展與改革委員會(huì)《半導(dǎo)體照明產(chǎn)業(yè)"十三五"發(fā)展規(guī)劃》等產(chǎn)業(yè)政策的促進(jìn)下，LED產(chǎn)品在照明工程行業(yè)得到了很大的發(fā)展和應(yīng)用，促進(jìn)了照明工程行業(yè)的發(fā)展。

三、照明工程行業(yè)的主要特征

1、周期性

我國照明工程行業(yè)周期性不明顯。一般來說，由于我國照明工程的投資主體主要為各地地方政府和房地產(chǎn)開發(fā)商，在我國國民經(jīng)濟(jì)總體發(fā)展態(tài)勢良好時(shí)，各類投資主體的固定資產(chǎn)投資規(guī)模也會(huì)相應(yīng)擴(kuò)張，在照明工程方面的投資也相對較大。所以，總體上照明工程行業(yè)發(fā)展與國家經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r和經(jīng)濟(jì)發(fā)展周期具有一致性。

2、區(qū)域性

照明工程項(xiàng)目的分布地域性不強(qiáng)。但是與地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及當(dāng)?shù)厥杖胨较嚓P(guān)，經(jīng)濟(jì)水平越高的地區(qū)，地方財(cái)政資金較為充裕，對照明工程的需求越大，因此照明工程行業(yè)的地域分布狀況與我國地域經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平具有一致性，即東部沿海地區(qū)項(xiàng)目多，中西部地區(qū)項(xiàng)目少。隨著"十三五"規(guī)劃、"一帶一路"戰(zhàn)略、西部大開發(fā)的穩(wěn)步推進(jìn)，國家對中西部的基礎(chǔ)建設(shè)投資規(guī)模越來越大，中西部的照明工程在近年來呈快速增長趨勢。

3、季節(jié)性

照明工程行業(yè)施工季節(jié)性不明顯。由于我國北方地區(qū)冬季天氣寒冷，受氣候和天氣影響，照明工程施工室外作業(yè)會(huì)受到一定影響，存在一定的季節(jié)性；同時(shí)為體現(xiàn)城市文化和風(fēng)俗，提升城市吸引力，照明亮化工程一般要求在節(jié)假日前完成，國內(nèi)傳統(tǒng)節(jié)日如中秋、國慶、春節(jié)等主要集中于第一季度和第四季度，考慮到照明工程項(xiàng)目招投標(biāo)流程及建設(shè)工期的影響，一般來說下半年項(xiàng)目要多于上半年。

景觀照明工程施工在一年內(nèi)會(huì)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。近年來，由于重要活動(dòng)的密集發(fā)生，景觀照明工程項(xiàng)目大型化趨勢顯著，照明工程行業(yè)企業(yè)的經(jīng)營業(yè)績受到其承接的大中型項(xiàng)目的影響較大。大中型的照明工程項(xiàng)目一般由政府部門或其所屬政府投資建設(shè)主體主導(dǎo)，相關(guān)項(xiàng)目的建設(shè)規(guī)劃、招投標(biāo)、工期安排及驗(yàn)收結(jié)算均存在著一定的不確定性，總體來說，照明工程行業(yè)呈現(xiàn)一定的波動(dòng)性。

四、促進(jìn)照明工程行業(yè)發(fā)展的有利影因素分析

1、國家政策的大力支持

近年來，國家制定了多項(xiàng)產(chǎn)業(yè)政策，推動(dòng)照明工程行業(yè)健康有序發(fā)展。2016年8月，住房和城鄉(xiāng)建設(shè)部發(fā)布了《住房城鄉(xiāng)建設(shè)事業(yè)"十三五"規(guī)劃綱要》，明確提出要加強(qiáng)城市照明設(shè)施建設(shè)和節(jié)能管理，大力推廣使用節(jié)能、環(huán)保的照明新技術(shù)，推進(jìn)城市綠色照明，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)化進(jìn)程。國家政策的大力支持將引領(lǐng)照明工程行業(yè)朝綠色、節(jié)能方向轉(zhuǎn)型，有力地促進(jìn)照明工程行業(yè)穩(wěn)定、健康發(fā)展。

2、城鎮(zhèn)化進(jìn)程推動(dòng)照明工程行業(yè)的發(fā)展

隨著經(jīng)濟(jì)發(fā)展，新型城鎮(zhèn)化是現(xiàn)代化的必由之路。城鎮(zhèn)化必將加快中國城市化進(jìn)程，必將極大促進(jìn)照明工程行業(yè)的發(fā)展。照明工程能夠?qū)崿F(xiàn)高科技與文化、藝術(shù)的結(jié)合，有效改善人居環(huán)境、提高居民生活品質(zhì)、展現(xiàn)城市風(fēng)貌、促進(jìn)城市和商業(yè)繁榮。2014年3月，國務(wù)院印發(fā)《國家新型城鎮(zhèn)化規(guī)劃（2014—2020年）》，指出我國新型城鎮(zhèn)化建設(shè)應(yīng)順應(yīng)現(xiàn)代城市發(fā)展理念新趨勢，推動(dòng)城市綠色發(fā)展，提高智能化水平，增強(qiáng)歷史文化魅力，全面提升城市內(nèi)在品質(zhì)，包括加快綠色城市建設(shè)，實(shí)施綠色建筑行動(dòng)計(jì)劃；推進(jìn)智慧城市建設(shè)，發(fā)展智能建筑，實(shí)現(xiàn)建筑設(shè)施、設(shè)備、節(jié)能、安全的智慧化管控；注重人文城市建設(shè)，加強(qiáng)歷史文化名城名鎮(zhèn)、歷史文化街區(qū)、民族風(fēng)情小鎮(zhèn)文化資源挖掘和文化生態(tài)的整體保護(hù)，傳承和弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動(dòng)地方特色文化發(fā)展，保存城市文化記憶。城鎮(zhèn)化進(jìn)程的持續(xù)推進(jìn)將推動(dòng)照明工程行業(yè)發(fā)展。

3、城市景觀照明內(nèi)在價(jià)值體現(xiàn)和升級

過去30年，隨著中國經(jīng)濟(jì)和社會(huì)的快速發(fā)展，城市景觀照明得到了迅猛發(fā)展，城市照明作為展示城市形象、促進(jìn)"夜游經(jīng)濟(jì)"和夜間消費(fèi)的重要手段，受到了各地城市建設(shè)部門的普遍關(guān)注?，F(xiàn)代城市景觀照明不僅呈現(xiàn)了城市人文、城市歷史、城市文化等城市底蘊(yùn)，同時(shí)促進(jìn)旅游業(yè)和夜間商業(yè)活動(dòng)，體現(xiàn)了經(jīng)濟(jì)價(jià)值。城市景觀照明不僅裝扮城市，還能體現(xiàn)城市文化，展現(xiàn)城市魅力，促進(jìn)城市旅游收入，提升旅游消費(fèi)，體現(xiàn)了社會(huì)價(jià)值。近年來，在"夜游經(jīng)濟(jì)"概念興起的背景下，對城市景觀照明提出了新的要求，城市景觀照明內(nèi)在價(jià)值體現(xiàn)和升級必然會(huì)推動(dòng)照明工程行業(yè)的健康持續(xù)發(fā)展。

4、新技術(shù)、新產(chǎn)品的應(yīng)用

LED照明產(chǎn)品作為綠色節(jié)能環(huán)保產(chǎn)品，是革命性的照明產(chǎn)品，具有使用壽命長、節(jié)省管理維護(hù)費(fèi)用、無污染和智能控制等諸多優(yōu)勢，廣泛應(yīng)用于照明工程行業(yè)，實(shí)現(xiàn)了照明方式的升級。LED照明產(chǎn)品的廣泛應(yīng)用，將會(huì)極大地促進(jìn)照明工程行業(yè)持續(xù)健康發(fā)展。

5、國內(nèi)上游LED產(chǎn)業(yè)的高速發(fā)展

傳統(tǒng)照明產(chǎn)品時(shí)代，國際燈具廠商占有壟斷地位，國內(nèi)企業(yè)的產(chǎn)品及應(yīng)用設(shè)計(jì)能力無法與之抗衡，多年來只能在低端市場競爭。但半導(dǎo)體照明的發(fā)展給國內(nèi)照明產(chǎn)業(yè)提供了彎道超車的發(fā)展機(jī)遇。中國率先在國際上開展了LED照明研發(fā)，推動(dòng)了LED的應(yīng)用，取得了在半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計(jì)、應(yīng)用的國際領(lǐng)先地位。國內(nèi)半導(dǎo)體照明產(chǎn)品的可靠性、性能、壽命及性價(jià)比均處于國際領(lǐng)先水平，極大的促進(jìn)照明工程行業(yè)的穩(wěn)健發(fā)展。

五、影響照明工程行業(yè)的不利因素分析

1、業(yè)務(wù)模式對行業(yè)內(nèi)公司的流動(dòng)資金要求高

行業(yè)內(nèi)獲取工程合同一般通過招投標(biāo)方式進(jìn)行，投標(biāo)要求存入一定金額的投標(biāo)保證金，中標(biāo)后還要求支付履約保證金，由于目前大型工程合同履行時(shí)間長，會(huì)出現(xiàn)長期占用資金的情況。同時(shí)項(xiàng)目工程還要求預(yù)留5%-10%的質(zhì)保金，客戶在工程竣工一定時(shí)間后才會(huì)支付，在較長時(shí)間內(nèi)占用了公司的資金，對公司的資金實(shí)力提出較高的要求。

2、原材料價(jià)格波動(dòng)與人力成本的影響

照明工程行業(yè)主要原材料為燈具、電纜、電源控制系統(tǒng)等，近年來，燈具、電纜、電源控制系統(tǒng)價(jià)格存在一定波動(dòng)，這對照明工程行業(yè)的成本控制帶來不利影響。同時(shí)，行業(yè)內(nèi)大量使用勞務(wù)人員安裝燈具及設(shè)備，勞動(dòng)力價(jià)格的上漲，使照明工程企業(yè)的人力成本提高。

3、國內(nèi)市場競爭呈加劇趨勢

國內(nèi)照明工程行業(yè)的集中度較低，照明工程行業(yè)的上下游發(fā)展和區(qū)域發(fā)展不均衡，多數(shù)企業(yè)集中在低端市場，惡性競爭。隨著照明工程行業(yè)的快速發(fā)展，潛在的競爭對手不斷增加，截至2017年末，取得城市及道路照明工程專業(yè)承包壹級資質(zhì)和照明工程設(shè)計(jì)專項(xiàng)甲級資質(zhì)的企業(yè)共45家，截至2019年3月，取得上述兩項(xiàng)資質(zhì)的企業(yè)已有共75家，競爭形勢日益加劇。

4、高端專業(yè)技術(shù)人才缺乏

照明工程行業(yè)屬于典型的技術(shù)密集型跨學(xué)科行業(yè)，對具有豐富實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的光學(xué)、電子電氣科學(xué)、美學(xué)、建筑學(xué)、計(jì)算機(jī)科學(xué)等復(fù)合型高端人才有較大需求。高端復(fù)合型人才需要長周期的吸納和培養(yǎng)，在一定程度上成為當(dāng)前照明工程行業(yè)發(fā)展的瓶頸之一。